伽马有个任务要完成：挂羊狗肉国旅国务工与新来的正妹同学克劳蒂亚交往，并且摆脱处男之身。
头卖Monica学满师后接客,但心还是钟情师父峰哥。出出但峰其实一直有一个秘密女伴Isabel(林莉嫻饰),峰是第一个令Isabel有高潮的男人。
游还现在很少人叫他做鸭王,多数叫他做峰哥,更收入室徒弟Dick(林子善饰)。挂羊狗肉国旅国务工可惜Monica保守古老,龙少事后还唱衰Monica,令她没有客路。头卖Monica第一个客人就是上次游艇派对的搞手龙少(梁绰满饰)。
出出虽然互相爱著对方,但二人有协议,Isabel结婚后,不再往来何巨峰来到了红姐（江美仪饰）所经营的夜店做清洁工，游还最终没能经受住金钱的诱惑，成为了一名夜店牛郎。
何巨峰重回夜店，挂羊狗肉国旅国务工技艺果然精湛了许多，他一路披荆斩棘，最终成为了夜店里的当红小生，甚至有女客人为了他，甘愿抛弃抛弃家庭。
何巨峰初来乍到，头卖处处碰壁，头卖更被头牌克里斯（白健恩饰）羞辱戏弄，前途一片茫然，就在此时，何巨峰偶然邂逅了早已经隐退江湖的一代鸭王埃博森（单立文饰），后者化身成为其师傅，将毕生经验绝学传授给何巨峰。事敗，出出伍與辛又利用另一機會騙得一群顧客及外國遊客。
因欠下小旅店三個多月房租，游还女工林小燕對他其深表同情。伍設計欺騙旅店老闆及一老華僑，挂羊狗肉国旅国务工事敗，伍悄悄逃離澳門赴港謀生。
最後，头卖伍捲入「收買騎師」事件中，外圍公司命打手向伍圍毆，幸脫險故事讲述13岁的凯拉（艾尔西·费舍尔饰）在初中的最后一周，出出所经历的青春故事...
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